Auftrag erstellen

Über Aufträge können Sie gewonnene Angebote abbilden. Aufträge erlauben Ihnen Kosten zu verfolgen und Rechnungen oder Gutschriften zu erstellen.

Ein Auftrag kann immer nur aus einem gewonnenen Angebot erstellt werden. Um einen Auftrag anzulegen, setzen Sie zunächst den Status eines Angebots auf Gewonnen. Daraufhin erscheint in der Angebotsübersicht der Button Auftrag generieren. Mit einem Klick darauf werden Sie direkt zum Auftragseditor weitergeleitet, um den neuen Auftrag zu verwalten.

Beim Erstellen eines Auftrags werden alle Positionen automatisch aus dem gewonnenen Angebot übernommen. Dadurch ist sichergestellt, dass die Kalkulation und die im Angebot definierten Positionen korrekt in den Auftrag übernommen werden.

Aus einem Auftrag können später Rechnungen erstellt werden. Alle Details zu den Bearbeitungsmöglichkeiten innerhalb des Auftrags – wie Anpassungen von Mengen, Preisen, Positionen oder weitere operative Schritte – finden Sie im Kapitel Auftragseditor.

Durch die automatische Übernahme der Angebotspositionen und die direkte Verknüpfung mit Rechnungen sorgt das System für konsistente und nachvollziehbare Abrechnungen.