Folgeangebote anlegen

Ein Folgeangebot dient dazu, auf Basis eines bestehenden Angebots kleine Änderungen vorzunehmen, ohne die zugrunde liegende Kalkulation neu zu berechnen. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Sie beispielsweise Preis- oder Mengenanpassungen vornehmen oder einzelne Positionen ändern möchten, ohne den gesamten Angebotsprozess erneut durchlaufen zu müssen.

Erstellung eines Folgeangebots

In der Angebotsübersicht finden Sie bei jedem bestehenden Angebot den Button „Folgeangebot erstellen“.
Nach dem Klick darauf öffnet sich der Angebotseditor, der automatisch alle Daten des ursprünglichen Angebots übernimmt:

• Kundeninformationen

• Positionen und Preise

• Texte und Hinweise aus der Dokumentendefinition

Im Editor können Sie alle relevanten Werte bearbeiten – etwa Preise, Mengen oder Texte. Die Kalkulationslogik bleibt jedoch unverändert. Es ist daher nicht möglich, Berechnungen oder Vorlagen innerhalb des Folgeangebots zu bearbeiten.

Das neue Folgeangebot erhält automatisch dieselbe Angebotsnummer wie das Original, ergänzt durch eine fortlaufende Versionsnummer, z. B. V2, V3 oder V4. So bleibt die Entwicklung eines Angebots jederzeit nachvollziehbar.

Wenn größere Änderungen erforderlich sind – etwa Anpassungen bei den Positionen, welche eine Neukalkulation benötigen – empfiehlt es sich, die Kalkulation zu duplizieren und daraus ein völlig neues Angebot zu erstellen. Dadurch bleiben sowohl die ursprünglichen Daten als auch die Berechnungsgrundlagen konsistent und nachvollziehbar.