Auftragseditor

Der Auftrags-Editor ist die zentrale Seite zur Verwaltung eines einzelnen Auftrags. Er wird geöffnet, wenn man in der Auftragsübersicht auf einen Auftrag klickt. Auf dieser Seite werden alle relevanten Informationen zum Auftrag dargestellt und bearbeitet.

Oben im Editor sehen Sie den Kunden, den Gesamtauftragswert netto, die bisher verrechneten Positionen sowie den offenen Betrag, der die Differenz zwischen Auftragswert und bereits verrechneten Beträgen darstellt. Zudem kann man direkt zum zugehörigen Angebot wechseln oder Anhänge zum Auftrag hinzufügen – sowohl positionsbezogen als auch auf den gesamten Auftrag. Materialbedarf und Notizen können ebenfalls über den Auftrag verwaltet werden.

Im Hauptbereich befinden sich die Auftragspositionen. Diese Positionen stammen standardmäßig aus dem Angebot, können aber ergänzt werden, falls nachträgliche Kosten entstehen oder zusätzliche Rabatte gewährt werden sollen. Jede Position kann bearbeitet oder gelöscht werden, solange sie noch nicht als verrechnet markiert ist. Sobald eine Position verrechnet wurde, ändert sich ihr Status von „nicht verrechnet“ auf „verrechnet“ und sie kann nicht mehr bearbeitet werden.

Für jede Position werden folgende Informationen angezeigt: Stückanzahl, Name, Preis pro Einheit, Rabatt, Gesamtpreis, Artikelnummer, Beschreibung und Anhänge. Positionen können dupliziert werden, um ähnliche Posten schnell anzulegen.

Rechts oben wird der offene Betrag angezeigt. Aus einem Auftrag können sowohl Rechnungen als auch Gutschriften erstellt werden:

• Rechnungen können erstellt werden, wenn der offene Betrag positiv ist.

• Gutschriften können erstellt werden, wenn der offene Betrag negativ ist.

Ein negativer offener Betrag kann entstehen, indem man einzelne Positionen bearbeitet und deren Preis negativ setzt oder eine neue Position hinzufügt – beispielsweise eine Position „Rabatt“ mit negativem Betrag. Diese Anpassungen führen dazu, dass der Gesamtbetrag negativ wird und somit eine Gutschrift erstellt werden kann.

Zusätzlich zeigt der Auftrags-Editor den Status des Auftrags, um den Fortschritt zu überwachen. Hier werden verschiedene Schritte angezeigt, darunter: „erstellt“, „Material erhalten“, „Verarbeitung begonnen“, „Verarbeitung komplett“, „Material versendet“ und „umgesetzt“.