Benutzerhandbuch (DE)
Das Handbuch zu Surface Solutions bietet eine umfassende und strukturierte Übersicht über alle Funktionen der Plattform. Es erklärt Schritt für Schritt, wie Kalkulationen, Angebote, Rechnungen, Kunden und Aufträge erstellt, verwaltet und bearbeitet werden können, und beschreibt die Dokumentendefinition für individualisierte PDFs und E-Mail-Versand. Ziel ist es, Nutzern eine schnelle Orientierung zu ermöglichen, Prozesse effizient umzusetzen und die Software in allen organisatorischen Abläufen sicher und konsistent zu verwenden. Damit dient das Handbuch sowohl als Einstiegshilfe für neue Anwender als auch als Nachschlagewerk für erfahrene Nutzer.
▶️ Video Demo
Entdecken Sie Surface Solutions mit unserem übersichtlichen Demo-Video – die Softwarelösung sp...
Registrierung & Setup
Überblick
Das Kapitel „Registrierung und Setup“ beschreibt den Einstieg in Surface Solutions – von der Erst...
Registrierung
Die Registrierung für Surface Solutions erfolgt über die Website surface-solutions.comKlicken Sie...
Initiales Setup
Nach der erfolgreichen Registrierung und dem ersten Login wird der Nutzer automatisch durch den S...
Kalkulationen
Überblick
Die Kalkulationen in Surface Solutions sind das zentrale Werkzeug, um alle Berechnungen für Ihre ...
Kalkulationsübersicht
Die Kalkulationsübersicht ist der zentrale Einstiegspunkt in Surface Solutions.Hier sehen Sie all...
Kalkulationseditor
Der Kalkulationseditor ist das Herzstück von Surface Solutions.Hier werden neue Kalkulationen ers...
Kalkulationsdefinition
Die Kalkulationsdefinition in Surface Solutions ist das zentrale Werkzeug, um die Berechnungslogi...
Bauteildatenbank
Die Bauteildatenbank in Surface Solutions ist ein zentrales Werkzeug, um alle Bauteile Ihres Unte...
Angebote
Überblick
Die Angebote in Surface Solutions bilden die zentrale Verbindung zwischen den Kalkulationen und d...
Angebote erstellen
In Surface Solutions können Angebote direkt aus einer Kalkulation erstellt werden. Voraussetzung ...
Angebotsübersicht
Die Angebotsübersicht in Surface Solutions bietet eine zentrale Verwaltung aller erstellten Angeb...
Folgeangebote anlegen
Ein Folgeangebot dient dazu, auf Basis eines bestehenden Angebots kleine Änderungen vorzunehmen, ...
Aufträge
Überblick
Die Aufträge in Surface Solutions bilden die zentrale Verwaltungsebene für alle Auftragsprozesse....
Auftrag erstellen
Über Aufträge können Sie gewonnene Angebote abbilden. Aufträge erlauben Ihnen Kosten zu verfolgen...
Auftragsübersicht
Die Auftragsübersicht bietet eine strukturierte Darstellung aller Aufträge in Ihrem System und fu...
Auftragseditor
Der Auftrags-Editor ist die zentrale Seite zur Verwaltung eines einzelnen Auftrags. Er wird geöff...
Lieferscheine
Lieferscheine in Surface Solutions dienen der Dokumentation und Nachverfolgung von Lieferungen in...
Rechnungen
Überblick
Mit Surface Solutions können Sie Ihre Fakturierung effizient, transparent und nachvollziehbar zu ...
Rechnungen erstellen
Rechnungen in Surface Solutions werden ausschließlich auf Basis bestehender Aufträge erstellt. Ei...
Rechnungsübersicht
Die Rechnungsübersicht bietet eine zentrale Ansicht aller im System erstellten Rechnungen. Von hi...
Rechnungen stornieren
Rechnungen können direkt aus der Rechnungsübersicht oder im Rechnungseditor storniert werden.Um e...
Gutschriften erstellen
Gutschriften werden in Surface Solutions ausschließlich aus bestehenden Aufträgen erstellt. Eine ...
Rechnungen gesammelt exportieren
In der Rechnungsübersicht steht für Nutzer die Funktion Sammel-Export zur Verfügung, um mehrere R...
Kunden
Überblick
Die Kundenverwaltung in Surface Solutions dient als zentrale Stelle zur Pflege und Organisation a...
Kunden verwalten
In Surface Solutions können Sie Ihre Kunden zentral verwalten, bearbeiten und neue Kunden anlegen...
Kunden importieren und exportieren
Abhängig von Ihrer Version, kann diese Funktion noch nicht freigeschalten sein. Sprechen Sie mit ...
Lieferanten & Bestellungen
Überblick
Die Lieferanten- und Bestellverwaltung in Surface Solutions dient als zentrale Stelle zur Organis...
Lieferanten verwalten
Unter Lieferanten verwalten finden Sie eine Übersicht aller im System angelegten Lieferanten. Übe...
Bestellungen erstellen
Um eine neue Bestellung anzulegen, navigieren Sie in der Hauptnavigation zum Bereich „Bestellunge...
Materialbedarfsliste
Die Materialbedarfsseite ermöglicht es Ihnen, den Bedarf an Materialien aus Ihren Aufträgen zu üb...
Warenwirtschaft
Dokumentendefinition
Überblick
Über die Dokumentendefinition in Surface Solutions können Sie die Inhalte aller automatisch erzeu...
Dokumentendefinition für Rechnungen & Gutschriften
In der Dokumentendefinition legen Sie fest, wie alle von Surface Solutions generierten Dokumente ...
Dokumentendefinition für Angebote
Die Dokumentendefinition für Angebote in Surface Solutions ermöglicht es, das Layout, die Inhalte...
Dokumentendefinition für Bestellungen
Die Dokumentendefinition für Bestellungen legt fest, wie Bestellungen, die aus Surface Solutions ...
Dokumentendefinition für E-Mails
In der Dokumentendefinition für E-Mails können Sie festlegen, wie die automatisch generierten E-M...