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Rechnungen können direkt aus der Rechnungsübersicht oder im Rechnungseditor storniert werden.Um eine Rechnung zu stornieren, wählen Sie im Feld Status den Wert „storniert“ aus. Anschließend erscheint ein Bestätigungsdialog, in dem Sie die Aktion bestätigen. Er...

Gutschriften werden in Surface Solutions ausschließlich aus bestehenden Aufträgen erstellt. Eine Gutschrift kann also nur dann angelegt werden, wenn der offene Betrag eines Auftrags negativ ist. Der offene Betrag wird dabei automatisch berechnet:Er ergibt sic...

In der Rechnungsübersicht steht für Nutzer die Funktion Sammel-Export zur Verfügung, um mehrere Rechnungen gleichzeitig zu exportieren. Ablauf Klicken Sie rechts oben auf den Button „Sammel-Export“. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie einen Datu...

Die Kundenverwaltung in Surface Solutions dient als zentrale Stelle zur Pflege und Organisation aller Kundeninformationen.Hier werden Stammdaten verwaltet, neue Kunden angelegt und bestehende Daten aktualisiert oder exportiert.Kundendaten bilden die Grundlage ...

In Surface Solutions können Sie Ihre Kunden zentral verwalten, bearbeiten und neue Kunden anlegen.Sie erreichen die Kundenseite über Tools und Einstellungen → Kunden. Dort finden Sie eine Übersicht aller bestehenden Kunden Ihrer Organisation. Kundenübersicht ...

Abhängig von Ihrer Version, kann diese Funktion noch nicht freigeschalten sein. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenbetreuer um genauere Informationen zu erhalten. In Surface Solutions können Kundendaten einfach über eine CSV-Datei exportiert und wieder importiert w...

Die Lieferanten- und Bestellverwaltung in Surface Solutions dient als zentrale Stelle zur Organisation aller Lieferanteninformationen, Bestellungen und des Materialbedarfs.Hier können Lieferanten angelegt, deren Artikel und Chargengrößen verwaltet sowie Bestel...

Unter Lieferanten verwalten finden Sie eine Übersicht aller im System angelegten Lieferanten. Über den Button „Lieferanten hinzufügen“ können Sie neue Lieferanten anlegen und deren Stammdaten erfassen. Zu den Stammdaten zählen unter anderem Name, Adresse, Kont...

Um eine neue Bestellung anzulegen, navigieren Sie in der Hauptnavigation zum Bereich „Bestellungen“ und klicken dort auf den Button „Bestellung erstellen“. Anschließend werden Sie Schritt für Schritt durch den Bestellprozess geführt. 1. Lieferant auswählen I...

Die Materialbedarfsseite ermöglicht es Ihnen, den Bedarf an Materialien aus Ihren Aufträgen zu überblicken und direkt die optimalen Bestellungen zu generieren. Sie finden diese Seite, indem Sie in der Hauptnavigation „Tools & Einstellungen“ auswählen und dann ...

Die Warenverwaltung in Surface Solutions dient als zentrale Stelle zur Pflege und Organisation aller Materialien und Farben Ihres Unternehmens. Sie bildet die Basis für Kalkulationen, Angebote, Aufträge und die automatisierte Bedarfsermittlung. In der Warenve...

Die Warenverwaltung in Surface Solutions ist das zentrale Werkzeug zur Pflege, Überwachung und Organisation aller Materialien und Farben, die in Ihrem Unternehmen verwendet werden. Sie stellt sicher, dass Materialien jederzeit verfügbar sind, korrekt kalkulier...

Über die Dokumentendefinition in Surface Solutions können Sie die Inhalte aller automatisch erzeugten Dokumente in Ihrer Organisation zu steuern.Hier legen Sie fest, wie Rechnungen, Angebote, Bestellungen und E-Mails aussehen, welche Informationen standardmäßi...

In der Dokumentendefinition legen Sie fest, wie alle von Surface Solutions generierten Dokumente aussehen und welche Standardinformationen sie enthalten. Dies betrifft Rechnungen, Storno-Rechnungen, Gutschriften, Bestellungen und E-Mails. Über die Dokumentende...

Die Dokumentendefinition für Angebote in Surface Solutions ermöglicht es, das Layout, die Inhalte und Standardwerte für sämtliche Angebote zentral zu steuern. Dies gilt für alle Angebote, die innerhalb der Organisation erstellt werden. Über die Dokumentendefin...

Die Dokumentendefinition für Bestellungen legt fest, wie Bestellungen, die aus Surface Solutions generiert werden, inhaltlich und optisch gestaltet sind. Wie bei den anderen Dokumententypen (z. B. Angebote oder Rechnungen) können hier alle Standardinformatione...

In der Dokumentendefinition für E-Mails können Sie festlegen, wie die automatisch generierten E-Mails aus Surface Solutions beim Versand von Dokumenten wie Rechnungen, Angeboten oder Bestellungen standardmäßig aufgebaut sind. Diese Einstellungen ermöglichen ei...

Lieferscheine in Surface Solutions dienen der Dokumentation und Nachverfolgung von Lieferungen innerhalb eines Auftrags. Sie werden direkt im Auftragseditor eines bestehenden Auftrags erstellt, sodass alle relevanten Informationen zum Auftrag und den Positione...