Überblick

Die AngebotsübersichtAngebote zeigtin alleSurface vorhandenenSolutions Angebotebilden die zentrale Verbindung zwischen den Kalkulationen und den Aufträgen. Sie ermöglichtglichen es, auf Basis einer erstellten Kalkulation ein professionelles Angebot für Ihre Kunden zu generieren – vollständig, nachvollziehbar und in Ihrem Corporate Design.

Ein Angebot fasst die Erstellung,Ergebnisse Bearbeitungeiner Kalkulation zusammen und Verwaltungergänzt vonsie Angeboten.um kundenrelevante Informationen wie Zahlungs- und Lieferbedingungen, Steuersätze und rechtliche Hinweise.
Alle Inhalte werden automatisch aus drei Quellen zusammengeführt: Kundendaten, Kalkulation und Dokumentendefinition. So entsteht mit minimalem Aufwand ein vollständiges, korrekt formatiertes Angebot.

Angebote

Mit anzeigen

den

Angeboten können Sie:

• NavigierenAngebote Siedirekt zumaus Menüpunktbestehenden Angebote.Kalkulationen erstellen

• EineKunden- Listeund allerStandardinformationen vorhandenenautomatisch Angebote wird angezeigt.übernehmen

• VerwendenPositionen Sieindividuell dieanpassen Filterfunktion,und umRabatte die Liste nach folgenden Kriterien einzugrenzen:

  • Name des Angebotsvergeben

  • InhaltAngebote desals AngebotsPDF exportieren oder per E-Mail versenden

  • Status

    Folgeangebote
  erstellen
  • oder

    Kundeaus gewonnenen Angeboten direkt Aufträge generieren

Die

• Angebotsverwaltung

  Wennin Surface Solutions gliedert sich in mehrere Filter ausgewählt sind, werden diese mit UND verknüpft.Bereiche:

Angebot erstellen

1. Angebote

   Wählenerstellen
   Beschreibt Sieden eineProzess, Kalkulation aus,wie aus dereiner Kalkulation ein Angebot erzeugt wird.
   Alle relevanten Daten werden automatisch übernommen, Standardpositionen ergänzt und das Angebot kann über die Vorschaufunktion überprüft und anschließend endgültig erstellt werden soll.

   werden.
2. Angebotsübersicht
   Zeigt

   Klickenalle erstellten Angebote in tabellarischer Form.
   Hier können Sie Angebote filtern, durchsuchen, exportieren oder per E-Mail versenden.
   Wenn der Status eines Angebots auf Angebot„Gewonnen“ erstellen.

   gesetzt wird, kann direkt daraus ein Auftrag generiert werden.
3. Folgeangebote

   Dererstellen
   Ermöglicht Angebotseditor öffnet sich. Alle Wertees, aus der Kalkulation, der Dokumentendefinition und ggf. einem bestehenden Angebot werdenein automatischneues übernommen.

   Folgeangebot
zu
4. erzeugen

   Bearbeiten– Sieideal diefür Inhaltekleinere nachAnpassungen Bedarf:

   oder
   Preisänderungen.
   Das
   • neue

     Textfelder

     Angebot
   erhält
   • eine

     Mengen und Preise

   • StandardpositionenVersionsnummer (z.  B. Transportkosten,V2, Materialkosten,V3, Verwaltungsaufschlag)

5. Erstellen Sie das Angebot sobald Sie fertig sind, das Angebot wird dann in der Liste aller Angebote aufscheinen.

Angebot versenden

• Als PDF exportieren: Klicken Sie auf PDF ExportV4), um dasdie AngebotEntwicklung nachvollziehbar zu speichern.

• Direkt per E-Mail senden: Klicken Sie auf E-Mail senden, um das Angebot direkt an den Kunden zu verschicken.

Folgeangebote und Aufträge

1. Wählen Sie ein bestehendes Angebot aus.

2. Klicken Sie auf Folgeangebot erstellen, um ein neues Angebot auf Basis des bestehenden zu erstellen.

   • Der Editor öffnet sich mit allen übernommenen Inhalten.

3. Sie können aus einem Angebot im Status "GEWONNEN" einen Auftrag erstellen.

   halten.

Status eines Angebots

Jedes Angebot kann einen von mehreren Status haben, um den Bearbeitungsstand zu dokumentieren:

• Erstellt – Angebot ist angelegt, aber noch nicht verschickt

• Versendet – Angebot wurde an den Kunden verschickt

• Gewonnen – Kunde hat das Angebot angenommen - aus diesem Status kann ein Angebot erstellt werden

• Verloren – Angebot wurde abgelehnt

• Keine Rückmeldung – Kunde hat nicht reagiert

• Storniert – Angebot wurde zurückgezogen