Überblick

ie Angebotsübersicht zeigt alle vorhandenen Angebote und ermöglicht die Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Angeboten.

Angebote anzeigen

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt Angebote.

2. Eine Liste aller vorhandenen Angebote wird angezeigt.

3. Verwenden Sie die Filterfunktion, um die Liste nach folgenden Kriterien einzugrenzen:

   • Name des Angebots

   • Inhalt des Angebots

   • Status

   • Kunde

4. Wenn mehrere Filter ausgewählt sind, werden diese mit UND verknüpft.

Angebot erstellen

1. Wählen Sie eine Kalkulation aus, aus der das Angebot erstellt werden soll.

2. Klicken Sie auf Angebot erstellen.

3. Der Angebotseditor öffnet sich. Alle Werte aus der Kalkulation, der Dokumentendefinition und ggf. einem bestehenden Angebot werden automatisch übernommen.

4. Bearbeiten Sie die Inhalte nach Bedarf:

   • Textfelder

   • Mengen und Preise

   • Standardpositionen (z. B. Transportkosten, Materialkosten, Verwaltungsaufschlag)

5. Erstellen Sie das Angebot sobald Sie fertig sind, das Angebot wird dann in der Liste aller Angebote aufscheinen.

Angebot versenden

• Als PDF exportieren: Klicken Sie auf PDF Export, um das Angebot zu speichern.

• Direkt per E-Mail senden: Klicken Sie auf E-Mail senden, um das Angebot direkt an den Kunden zu verschicken.

Folgeangebote und Aufträge

1. Wählen Sie ein bestehendes Angebot aus.

2. Klicken Sie auf Folgeangebot erstellen, um ein neues Angebot auf Basis des bestehenden zu erstellen.

   • Der Editor öffnet sich mit allen übernommenen Inhalten.

3. Alternativ können Sie aus dem Angebot direkt einen Auftrag erstellen.

Status eines Angebots

Jedes Angebot kann einen von mehreren Status haben, um den Bearbeitungsstand zu dokumentieren:

• Erstellt – Angebot ist angelegt, aber noch nicht verschickt

• Versendet – Angebot wurde an den Kunden verschickt

• Gewonnen – Kunde hat das Angebot angenommen

• Verloren – Angebot wurde abgelehnt

• Keine Rückmeldung – Kunde hat nicht reagiert

• Storniert – Angebot wurde zurückgezogen