Rechnungsübersicht

Die Rechnungsübersicht bietet eine zentrale Ansicht aller im System erstellten Rechnungen. Von hier aus können Rechnungen eingesehen, exportiert, per E-Mail versendet oder direkt zum zugehörigen Auftrag geöffnet werden.

Sie erreichen die Rechnungsübersicht über den Punkt "Rechnungen" in der Navigationsleiste oder über den Schnellzugriff.

Nach der Generierung einer Rechnung wird diese automatisch in der Rechnungsübersicht gelistet. Jede Rechnung wird als eigene Zeile dargestellt und enthält die wichtigsten Informationen auf einen Blick.

Angezeigte Informationen

In der Übersicht werden folgende Angaben zu jeder Rechnung angezeigt:

Rechnungsnummer – automatisch vergebene Nummer entsprechend der definierten Nummernlogik.
Datum – Zeitpunkt der Erstellung der Rechnung.
Kunde – Name des Kunden, für den die Rechnung ausgestellt wurde.
Ersteller – Nutzer, der die Rechnung generiert hat.
Status – aktueller Status der Rechnung (z. B. offen, bezahlt, storniert usw.).
Typ – Art des Dokuments, z. B. Rechnung, Stundenrechnung oder Gutschrift.
Beträge – Anzeige von Netto- und Bruttobetrag.

Diese Übersicht ermöglicht es, den Rechnungsfortschritt im gesamten Unternehmen effizient nachzuvollziehen.

Filterfunktionen

Über die Filterleiste oberhalb der Tabelle können Rechnungen nach Status und Kunde gefiltert werden. Beide Filter lassen sich kombinieren, um gezielt bestimmte Teilmengen anzuzeigen, beispielsweise alle offenen Rechnungen eines bestimmten Kunden.

Die Filterung erfolgt direkt auf der Seite, sodass Ergebnisse unmittelbar aktualisiert werden. Beim Verlassen der Seite wird der Filterzustand zurückgesetzt.

Sammel-Export

In der Rechnungsübersicht steht die Funktion Sammel-Export zur Verfügung. Damit können Rechnungen in einem bestimmten Zeitraum gleichzeitig als ZIP-Datei exportiert werden. Die ZIP-Datei enthält für jede Rechnung ein separates PDF-Dokument.
Diese Funktion ist besonders hilfreich für die Buchhaltung oder für regelmäßige Archivierungen.

Aktionen pro Rechnung

Für jede Rechnung stehen in der Übersicht mehrere Aktionen zur Verfügung:

Zum Auftrag wechseln – öffnet den zugehörigen Auftrag, aus dem die Rechnung erstellt wurde.
E-Mail-Versand – öffnet Ihren lokalen E-Mail Client, mit dem Sie dann die Rechnung versenden können.
PDF exportieren – ermöglicht das Herunterladen der Rechnung als PDF-Datei.

Stornierungen

Wenn der Status einer Rechnung auf storniert gesetzt wird, erstellt das System automatisch eine Storno-Rechnung.
Vor der Erstellung erscheint ein Bestätigungsdialog, in dem der Nutzer gefragt wird, ob die Rechnung tatsächlich storniert werden soll.
Nach der Bestätigung wird die Storno-Rechnung automatisch erzeugt und in der Übersicht als separate Rechnung mit entsprechendem Hinweis angezeigt.