Rechnungen stornieren

Rechnungen können direkt aus der Rechnungsübersicht oder im Rechnungseditor storniert werden.
Um eine Rechnung zu stornieren, wählen Sie im Feld Status den Wert „storniert“ aus. Anschließend erscheint ein Bestätigungsdialog, in dem Sie die Aktion bestätigen. Erst nach dieser Bestätigung wird die Stornierung endgültig ausgeführt.

Ablauf der Stornierung

Nach der Bestätigung wird die ausgewählte Rechnung als storniert markiert. An der ursprünglichen Rechnung selbst werden keine weiteren Änderungen vorgenommen, sie bleibt vollständig im System erhalten. Zusätzlich wird jedoch automatisch ein neues Dokument erstellt – die sogenannte Storno-Rechnung.

Diese Storno-Rechnung wird mit einer fortlaufenden Rechnungsnummer im gleichen Nummernkreis wie die regulären Rechnungen angelegt. Sie enthält alle Positionen der ursprünglichen Rechnung, jedoch mit negativen Beträgen, sodass die Gesamtsumme den zuvor verrechneten Betrag storniert. Auf dem erzeugten PDF-Dokument ist zudem automatisch der Hinweis „Storno-Rechnung zufür ~~Rechnung~~Rechnung: [Nummer der Originalrechnung]“ vermerkt.

Eigenschaften der Storno-Rechnung

Die Storno-Rechnung ist ein eigenständiges Dokument mit dem Typ „Storno-Rechnung“.
Sie wird in der Rechnungsübersicht als neue, aktuelle Rechnung angezeigt.
Inhaltlich entspricht sie der ursprünglichen Rechnung, jedoch mit negativen Summen.
Der E-Mail-Versand und Export funktionieren wie bei jeder anderen Rechnung.
Eine einmal stornierte Rechnung kann nicht wieder aktiviert oder geändert werden.

Während Storno-Rechnungen im gleichen Nummernkreis wie normale Rechnungen geführt werden, besitzen Gutschriften einen eigenen Nummernkreis. Dadurch bleiben beide Arten von Dokumenten eindeutig nachvollziehbar.