Kunden verwalten

In Surface Solutions können Sie Ihre Kunden zentral verwalten, bearbeiten und neue Kunden anlegen.
Sie erreichen die Kundenseite über Tools und Einstellungen → Kunden. Dort finden Sie eine Übersicht aller bestehenden Kunden Ihrer Organisation.

Kundenübersicht

Die Kundenübersicht zeigt alle angelegten Kunden in tabellarischer Form. Über die Suchfunktion können Sie Kunden schnell finden und per Klick öffnen, um deren Daten einzusehen oder zu bearbeiten.
Mit dem Button „Kunden hinzufügen“ können Sie neue Kunden anlegen und deren Stammdaten erfassen.

Kunde anlegen

Ein neuer Kunde kann entweder direkt über die Kundenverwaltung oder innerhalb einer Kalkulation erstellt werden.

Wenn Sie in einer Kalkulation im Feld Firma einen neuen Namen eingeben, der im System noch nicht existiert, erscheint automatisch der Button „Neuen Kunden erstellen“.
Nach dem Klick darauf wird ein neuer Kunde mit dem angegebenen Namen angelegt, und Sie können die weiteren Informationen direkt in der Kalkulation ergänzen.

Durch den Klick auf "+ Neuen Kunden erstellen" können Sie direkt in der Kalkulation einen neuen Kunden anlegen

Kundendaten

Für jeden Kunden können Sie die wichtigsten Stammdaten erfassen und verwalten, darunter:

Firmenname

Adresse

Umsatzsteuernummer

Kontaktperson

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Notizen

bevorzugte Kontaktart (z. B. E-Mail, Telefon, Web, persönlich)

Bearbeiten und Löschen

Kunden können jederzeit bearbeitet werden, um bestehende Informationen zu aktualisieren oder zu ergänzen.
Nicht mehr benötigte Kunden können gelöscht werden.