Kunden importieren und exportieren

In Surface Solutions können Kundendaten einfach über eine CSV-Datei exportiert und wieder importiert werden.
Das ermöglicht sowohl die Sicherung bestehender Kundendaten als auch den einfachen Transfer von Kunden aus anderen Systemen.

Kunden exportieren

Über die Kundenverwaltung können Sie alle vorhandenen Kunden als CSV-Datei exportieren.
Diese Datei enthält sämtliche relevanten Informationen zu jedem Kunden, einschließlich der Kundennummer, die als eindeutige Identifikationsnummer dient. Der CSV-Export eignet sich besonders, um Daten zu sichern oder Änderungen gesammelt außerhalb des Systems vorzunehmen.

Kunden bearbeiten und wieder importieren

Die exportierte CSV-Datei kann in einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet und bearbeitet werden.
Wenn Sie Änderungen vornehmen, achten Sie darauf, dass die Kundennummer unverändert bleibt – sie dient als Verknüpfung zwischen den vorhandenen Datensätzen und den aktualisierten Informationen.

Nach der Bearbeitung können Sie die Datei im selben Format wieder hochladen.
Beim Import werden die bestehenden Kundendaten anhand der Kundennummer aktualisiert.
Wenn ein Eintrag eine neue Kundennummer enthält, die im System noch nicht vorhanden ist, wird automatisch ein neuer Kunde mit dieser Nummer angelegt.

Kunden aus anderen Systemen importieren

Wenn Sie Kundendaten aus einem anderen System übernehmen möchten, müssen diese zuerst in das Format der Surface Solutions-CSV-Datei gebracht werden.
Nur so kann das System die Felder korrekt zuordnen.
Kunden ohne Kundennummer erhalten beim Import automatisch die nächsthöhere verfügbare Kundennummer, sodass die Nummerierung lückenlos fortgeführt wird.