Kalkulationsübersicht

Die Kalkulationsübersicht ist der zentrale Einstiegspunkt in Surface Solutions.
Hier sehen Sie alle vorhandenen Kalkulationen in einer übersichtlichen, modernen Kartenansicht.

Zugriff auf die Kalkulationsübersicht

Über den oberen Navigationsbereich (Header) kann der Menüpunkt „Kalkulationen“ ausgewählt werden.
Nach dem Anklicken öffnet sich die Übersicht mit allen gespeicherten Kalkulationen Ihres Unternehmens.

Aufbau der Übersicht

Jede Kalkulation wird als Karte dargestellt.
Eine Karte zeigt auf einen Blick die wichtigsten Informationen zur jeweiligen Kalkulation:

Name der Kalkulation
Erstellungsdatum
Kunde
Artikel, die in der Kalkulation enthalten sind
Weitere Detailinformationen (z. B. Status oder interne Notizen)

Die Karten sind so gestaltet, dass alle relevanten Informationen schnell erkennbar sind, ohne die Kalkulation öffnen zu müssen.

Neue Kalkulation erstellen

Oben rechts in der Kalkulationsübersicht befindet sich der Button „Kalkulation erstellen“.
Über diesen Button können Sie eine neue Kalkulation anlegen.

Dieser Schritt wird typischerweise durchgeführt, wenn eine neue Kundenanfrage eingeht.
Nach dem Klick öffnet sich die Eingabemaske, in der Sie alle relevanten Informationen zur neuen Kalkulation eingeben können.

Hinweise

Die Kalkulationsübersicht dient als Ausgangspunkt für alle Berechnungen und Angebote.
Bestehende Kalkulationen können hier eingesehen, geöffnet oder dupliziert werden.
Filter- und Suchfunktionen stehen ebenfalls zur Verfügung, werden in diesem Kapitel jedoch nicht näher beschrieben.