Angebotsübersicht

Die Angebotsübersicht in Surface Solutions bietet eine zentrale Verwaltung aller erstellten Angebote. Sie ermöglicht Ihnen, den Status, die Details und die nächsten Schritte für jedes Angebot schnell zu überblicken.

Sie erreichen die Angebotsübersicht über den Punkt "Angebote" in Ihrer Navigationsleiste.

Übersicht und Filter

In der Übersichtstabelle sehen Sie für jedes Angebot folgende Informationen:

• Angebotsnummer

• Erstellungsdatum

• Kunde

• Ersteller

• Status

• Netto- und Bruttobetrag

Sie können die Angebote nach Status und Kunden filtern oder über die Freitextsuche gezielt nach Angeboten suchen. Die Filterung erfolgt dynamisch, die Übersicht wird entsprechend aktualisiert.

Aktionen für Angebote

Für jedes Angebot stehen folgende Aktionen zur Verfügung:

• Folgeangebot erstellen: Das Angebot wird kopiert und es können kleinere Anpassungen vorgenommen werden, ohne dass eine neue Kalkulation durchgeführt wird. Für komplexere Änderungen empfiehlt sich das Duplizieren der Kalkulation.

• Angebot per E-Mail versenden oder als PDF exportieren: Die Daten werden automatisch aus dem Kundenstamm, der Kalkulation und der Dokumentendefinition übernommen.

Status „Gewonnen“ und Auftragserstellung

Besonders wichtig ist das Statusfeld:
Wenn Sie den Status eines Angebots auf Gewonnen setzen, erscheint automatisch der Button „Auftrag generieren“. Mit einem Klick auf diesen Button wird ein Auftrag basierend auf dem Angebot erstellt, der sämtliche Positionen, Preise und Informationen übernimmt.