# Kunden

# Überblick

Die Kundenverwaltung in **Surface Solutions** dient als zentrale Stelle zur Pflege und Organisation aller Kundeninformationen.  
Hier werden Stammdaten verwaltet, neue Kunden angelegt und bestehende Daten aktualisiert oder exportiert.  
Kundendaten bilden die Grundlage für [Kalkulationen](https://academy.surface-solutions.com/books/benutzerhandbuch-de/chapter/kalkulationen "Kalkulationen"), [Angebote](https://academy.surface-solutions.com/books/benutzerhandbuch-de/chapter/angebote "Angebote"), [Aufträge](https://academy.surface-solutions.com/books/benutzerhandbuch-de/chapter/auftrage "Aufträge") und [Rechnungen](https://academy.surface-solutions.com/books/benutzerhandbuch-de/chapter/rechnungen "Rechnungen") – sie sind somit ein zentraler Bestandteil des gesamten Workflows.

Mit der Kundenverwaltung können Sie:

- Kundenstammdaten erfassen und bearbeiten
- Neue Kunden direkt in der Kalkulation oder über die Kundenübersicht anlegen
- Alle Kunden in einer übersichtlichen Liste einsehen und durchsuchen
- Kundendaten über CSV-Dateien exportieren, bearbeiten und wieder importieren

Die Kundenverwaltung gliedert sich in zwei Hauptbereiche:

1. [**Kunden verwalten**](https://academy.surface-solutions.com/books/benutzerhandbuch-de/page/kunden-verwalten "Kunden verwalten")  
    In der Kundenübersicht sehen Sie alle vorhandenen Kunden Ihres Unternehmens.  
    Hier können Sie neue Kunden hinzufügen, bestehende Datensätze bearbeiten oder löschen.  
    Zu jedem Kunden können zentrale Informationen hinterlegt werden, darunter Firmenname, Adresse, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Ansprechpartner, Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie Notizen und bevorzugte Kontaktwege.  
    Neue Kunden lassen sich auch direkt in einer Kalkulation anlegen – Surface Solutions erkennt automatisch, wenn ein eingegebener Firmenname noch nicht existiert, und bietet die Option, einen neuen Kundendatensatz zu erstellen.
2. [**Kunden importieren und exportieren**](https://academy.surface-solutions.com/books/benutzerhandbuch-de/page/kunden-importieren-und-exportieren "Kunden importieren und exportieren")  
    Über die Import- und Exportfunktion lassen sich Kundendaten komfortabel per CSV-Datei sichern oder aktualisieren.  
    Beim Export wird eine Datei im Systemformat erstellt, die alle relevanten Felder einschließlich der eindeutigen Kundennummer enthält.  
    Diese Datei kann nach Bedarf angepasst und anschließend wieder importiert werden.  
    Kunden mit bestehenden Kundennummern werden aktualisiert, neue Datensätze automatisch angelegt.  
    Auch der Import aus anderen Systemen ist möglich, sofern die Daten in das entsprechende CSV-Format übertragen werden.

# Kunden verwalten

In Surface Solutions können Sie Ihre Kunden zentral verwalten, bearbeiten und neue Kunden anlegen.  
Sie erreichen die Kundenseite über **Tools und Einstellungen → Kunden**. Dort finden Sie eine Übersicht aller bestehenden Kunden Ihrer Organisation.

### Kundenübersicht

Die Kundenübersicht zeigt alle angelegten Kunden in tabellarischer Form. Über die Suchfunktion können Sie Kunden schnell finden und per Klick öffnen, um deren Daten einzusehen oder zu bearbeiten.  
Mit dem Button **„Kunden hinzufügen“** können Sie neue Kunden anlegen und deren Stammdaten erfassen.

### Kunde anlegen

Ein neuer Kunde kann entweder direkt über die Kundenverwaltung oder innerhalb einer Kalkulation erstellt werden.  
  
Wenn Sie in einer Kalkulation im Feld *Firma* einen neuen Namen eingeben, der im System noch nicht existiert, erscheint automatisch der Button **„Neuen Kunden erstellen“**.  
Nach dem Klick darauf wird ein neuer Kunde mit dem angegebenen Namen angelegt, und Sie können die weiteren Informationen direkt in der Kalkulation ergänzen.

[![Screenshot 2025-10-22 at 20.42.38.png](https://academy.surface-solutions.com/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/screenshot-2025-10-22-at-20-42-38.png)](https://academy.surface-solutions.com/uploads/images/gallery/2025-10/screenshot-2025-10-22-at-20-42-38.png)  
*Durch den Klick auf "+ Neuen Kunden erstellen" können Sie direkt in der Kalkulation einen neuen Kunden anlegen*

### Kundendaten

Für jeden Kunden können Sie die wichtigsten Stammdaten erfassen und verwalten, darunter:

- Firmenname
- Adresse
- Umsatzsteuernummer
- Kontaktperson
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer
- Notizen
- bevorzugte Kontaktart (z. B. E-Mail, Telefon, Web, persönlich)

### Bearbeiten und Löschen

Kunden können jederzeit bearbeitet werden, um bestehende Informationen zu aktualisieren oder zu ergänzen.  
Nicht mehr benötigte Kunden können gelöscht werden.

# Kunden importieren und exportieren

<p class="callout warning">Abhängig von Ihrer Version, kann diese Funktion noch nicht freigeschalten sein. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenbetreuer um genauere Informationen zu erhalten.</p>

In Surface Solutions können Kundendaten einfach über eine **CSV-Datei** exportiert und wieder importiert werden.  
Das ermöglicht sowohl die Sicherung bestehender Kundendaten als auch den einfachen Transfer von Kunden aus anderen Systemen.

### Kunden exportieren

Über die Kundenverwaltung können Sie alle vorhandenen Kunden als **CSV-Datei** exportieren.  
Diese Datei enthält sämtliche relevanten Informationen zu jedem Kunden, einschließlich der **Kundennummer**, die als eindeutige Identifikationsnummer dient. Der CSV-Export eignet sich besonders, um Daten zu sichern oder Änderungen gesammelt außerhalb des Systems vorzunehmen.

### Kunden bearbeiten und wieder importieren

Die exportierte CSV-Datei kann in einem Tabellenkalkulationsprogramm geöffnet und bearbeitet werden.  
Wenn Sie Änderungen vornehmen, achten Sie darauf, dass die **Kundennummer** unverändert bleibt – sie dient als Verknüpfung zwischen den vorhandenen Datensätzen und den aktualisierten Informationen.

Nach der Bearbeitung können Sie die Datei im selben Format wieder hochladen.  
Beim Import werden die bestehenden Kundendaten anhand der Kundennummer aktualisiert.  
Wenn ein Eintrag eine **neue Kundennummer** enthält, die im System noch nicht vorhanden ist, wird automatisch ein **neuer Kunde** mit dieser Nummer angelegt.

### Kunden aus anderen Systemen importieren

Wenn Sie Kundendaten aus einem anderen System übernehmen möchten, müssen diese zuerst in das **Format der Surface Solutions-CSV-Datei** gebracht werden.  
Nur so kann das System die Felder korrekt zuordnen.  
Kunden ohne Kundennummer erhalten beim Import automatisch die **nächsthöhere verfügbare Kundennummer**, sodass die Nummerierung lückenlos fortgeführt wird.